Chiuso l'accordo, Crédit Agricole conquista Creval

Successo per l'offerta pubblica di acquisto di Crédit Agricole Italia per Credito Valtellinese SpA. L'istituto bancario francese ha comunicato i risultati provvisori delle adesioni che hanno superato il 90%.

Il successo di Crédit Agricole

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli intermediari incaricati, circa 90,94% delle azioni Creval oggetto dell’Offerta rappresentative di circa 88,71% del capitale sociale risultano portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione. Di conseguenza, tenendo in considerazione la partecipazione del 2,45% già detenuta, Crédit Agricole Italia giungerà a detenere complessivamente il 91,17% del capitale sociale di Creval.

Il corrispettivo per Azione riconosciuto dal gruppo prealpino è di 12,27 euro, ex dividendo. In aggiunta, un dividendo di 0,23 euro per azione verrà pagato il 28 aprile 2021 da CreVal, risultando in un corrispettivo complessivo di 12,50 euro per Azione.

Un unico gruppo bancario

Crédit Agricole ha apprezzato che la larga maggioranza degli azionisti di CreVal abbia sfruttato l’opportunità rappresentata dall’Offerta. Questa potrà contribuire alla creazione di un solido gruppo bancario italiano, al servizio di 3 milioni di clienti. Una unione che andrà a beneficio del territorio, con impatti positivi sulla situazione economica e a beneficio di tutti gli stakeholder.

I termini dell’acquisizione rispettano a pieno i rigidi criteri di disciplina finanziaria della banca francese:

• Return on Investment atteso oltre il 10% entro il terzo anno, basandosi sulle sole sinergie di costo e funding
• Transazione EPS accretive a livello di Crédit Agricole S.A. dal 2022
• Limitato impatto di circa -20 bps sul CET1 ratio a livello di Crédit Agricole S.A4

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti nei prossimi giorni.